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國際干散貨運輸市場月度報告(2019.08)
時間:2019年09月05日   作者:佚名  點擊次數:次 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2019-09-05

  本期國際干散貨運輸市場行情繼續上漲,其中超靈便型船市場漲幅最為顯目。各船型市場走勢如下:海岬型船市場運價小幅回調后震蕩上行;巴拿馬型船市場先抑后揚;超靈便型船市場走勢強勁。上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)小幅回落后繼續上漲。8月30日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為1415.78點、1168.23點和1787.11點,分別較上期末上漲15.1%、9.0%和21.8%,本期平均值分別較上期上漲6.7%、3.3%和10.5%,較去年同期上漲9.9%、5.3%和15.1%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力增量較上期略有增加,其中靈便型船增量顯著上升。據克拉克森統計,截至8月底,全球干散貨市場運力總計11806艘,8.64億載重噸,較上月末增加481萬載重噸。其中海岬型船較上月末增加79萬載重噸;巴拿馬型船較上月末增加107萬載重噸;超靈便型船較上月末增加83萬載重噸;靈便型船較上月末增加212萬載重噸。

  本期海岬型船市場依舊火熱,兩洋市場運價走勢相似。宏觀層面,8月份國內鋼廠高爐開工率較7月有所回升,8月30日,國內高爐開工率平均值為68.21%,環比上升2.6%,國內鋼廠對鐵礦石仍有不少需求。同時,截至8月30日,沿海主要港口鐵礦石庫存為1.21億噸,環比上升4.21%,但較年初下降約15%。航運市場,太平洋市場低位反彈后略有回落,隨后震蕩上行。月初,受鐵礦石價格下跌(品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格從8月1日的112.85美元/噸下跌至8月7日的92.50美元/噸,跌幅達18%)、FFA遠期合約價格走軟等因素影響,8日澳大利亞丹皮爾至青島航線運價跌至8.855美元/噸的低位。月中,超強臺風利奇馬滯留不少太平洋市場的運力,國內部分港口也受其影響閉港數日,船舶周轉速度放緩,市場可用運力趨緊,船東信心增加,太平洋市場運價觸底反彈至10.485美元/噸,漲幅18%。然而,隨著臺風滯留運力逐漸釋放,FFA遠期合約價格有所回落,太平洋市場鐵礦石運價小幅回調。臨近月底,受巴西遠程礦航線火熱行情帶動,運價止跌回升,鐵礦石運價在10美元/噸附近窄幅波動。8月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為29050美元,較上月末上漲11.1%。本期平均26072美元,較上期上漲5.3%,較去年同期平均上漲9.4%。西澳丹皮爾至青島航線運價為10.213美元/噸,較上期末上漲2.1%;本期平均值9.805美元/噸,較上期平均上漲2.7%,較去年同期平均值上漲3.1%。遠程礦航線走勢與太平洋市場走勢相近。上旬,遠程礦航線上運力整體較為充沛,巴西主要礦商降低報價,外加FFA遠期合約價格下跌,遠程礦航線運價大幅下挫,巴西圖巴朗至青島航線運價從上月底23.213美元/噸下跌至本月8日20.964美元/噸,跌幅10%。隨后,FFA遠期合約價格觸底回升,加之西非和南非部分貨盤的釋放,大西洋運力趨緊,運價反彈至15日23美元/噸附近。然而,FFA遠期合約價格的再次下跌和油價的低位盤整使得運價再次回調。臨近月底,巴西主要礦商集中發貨,市場氛圍火熱,遠程礦航線運價上漲。8月30日,巴西圖巴朗至青島航線運價為26.294美元/噸,較上期末上漲13.3%,本期平均值22.743美元/噸,較上期平均下跌3.5%,較去年平均值下跌4.8%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價先抑后揚。南美糧食航線,月初FFA遠期合約價格持續下跌,租家放緩出貨步伐,市場氛圍不活躍,加之前期空放南美運力較多,糧食航線運價延續跌勢。隨著中美貿易戰進一步升級,市場對南美糧食的需求持續回升,南美市場交投活躍。同時,因臺風利奇馬影響,市場可用運力吃緊,貨多船少的格局逐漸凸顯,船東信心增強,南美糧食航線運價從月初37.733美元/噸上漲至22日40.006美元/噸,漲幅6.0%。下旬,市場上拋出不少9月下旬的糧食貨盤,市場運力維持緊張局面,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價上漲至41.572美元/噸,創2014年4月以來新高。8月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為41.794美元/噸,較上期末上漲9.7%,本期平均39.100美元/噸,較上期平均上漲6.5%,較去年同期平均上漲12.2%。太平洋市場,月初,受到南美糧食航線運價高位回調及國內電廠煤炭庫存仍處于高位等因素影響,太平洋市場煤炭需求疲軟,船多貨少格局延續,租金、運價下跌。月中,一方面臺風利奇馬滯留了部分運力,船舶周轉速度放緩,另一方面南美糧食行情持續火熱,船東傾向于將運力空放至南美,市場運力供應緊張,加之南美糧食運價上漲的帶動,租金、運價止跌回升。月末,太平洋市場上的貨盤有限,但受南美市場運價支撐,太平洋市場運價續漲。8月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為16940美元,較上期末上漲26.5%,本期平均14446美元,較上期平均上漲11.4%,較去年同期上漲36.2%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為15750美元,較上期末上漲27.5%,本期平均13248美元,較上期平均上漲11.3%,較去年同期上漲36.0%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為8.233美元/噸,較上期末上漲11.4%,本期平均7.455美元/噸,較上期平均上漲4.2%,較去年同期上漲18.9%。

  超靈便型船東南亞市場欲揚先抑。上旬,東南亞市場鎳礦、煤炭等貨盤較少,市場整體氣氛走軟,租金、運價疲軟。中旬,隨著進口煤異地報關政策的取消,外貿煤進口限制趨嚴,南方港口壓港情況嚴重,另一方面受到臺風影響,運力周轉滯緩,東南亞市場運力趨緊。加之鎳礦、煤炭、沙子、熟料等貨盤有所增加,助推租金、運價上漲。下旬,東南亞市場貨盤平穩,部分運力空放至南非、南美,市場上運力吃緊,租金、運價延續漲勢。8月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為12854美元,較上期末上漲39.1%;本期平均10311美元,較上期平均上漲25.3%,較去年同期平均上漲15.5%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為14841美元,較上期末上漲31.9%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為9100美元,較上期末上漲41.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為9.562美元/噸,較上期末上漲16.6%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為9.741美元/噸,較上期末上漲15.6%。

  

----上海航運交易所信息部  莊晨元----

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