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國際干散貨運輸市場月度報告(2019.07)
時間:2019年08月06日   作者:佚名  點擊次數:次 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2019-08-05

  本期國際干散貨運輸市場行情火熱,運價全面上揚,其中海岬型船市場漲幅最為亮眼。各船型市場走勢如下:海岬型船市場暴漲,運價沖高回落;巴拿馬型船市場強勁回升;超靈便型船市場先抑后揚。上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)先揚后抑。7月31日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為1229.99點、1071.63點和1467.52點,分別較上期末上漲34.0%、26.0%和44.1%,本期平均值分別較上期上漲27.9%、21.8%和35.5%,較去年同期上漲8.2%、6.0%和10.8%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力增量基本與上期持平,其中海岬型船增量下降,靈便型船增量上升。據克拉克森統計,截至7月底,全球干散貨市場運力總計11650艘,8.60億載重噸,較上月末增加444萬載重噸。其中海岬型船3.40億載重噸,較上月末增加80萬載重噸;巴拿馬型船2.13億載重噸,較上月末增加110萬載重噸;超靈便型船2.04億載重噸,較上月末增加57萬載重噸;靈便型船1.02億載重噸,較上期增加193萬載重噸。

  本期海岬型船市場行情火爆,平均運價環比同比均上升,并呈沖高回落走勢。宏觀層面,盡管國內鋼廠高爐開工率較6月有所下降,但7月中旬國內沿海主要港口鐵礦石庫存降至2017年以來最低,存在一定的補庫需求。另外,國際鐵礦石價格持續高位運行,品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格在115-125美元/噸之間波動,巨大的利潤空間刺激國際礦商加大出貨量。航運市場,遠程礦航線快速沖高后理性回調。中上旬,巴西鐵礦石出貨量上升,對7月裝期的運力需求大增,而部分海岬型船入塢裝脫硫塔,大西洋市場可用運力緊張,加上燃油上漲(新加坡380燃油價格從月初421美元/噸上漲至12日510美元/噸,漲幅高達20%)、FFA遠期合約價格上漲等因素推波助瀾,遠程礦航線運價暴漲,巴西圖巴朗至青島航線運價從上月底18.12美元/噸上漲至本月19日28.436美元/噸(2014年1月以來的最高水平),漲幅57%。下旬,FFA遠期合約價格的走跌以及前期上漲過快,遠程礦航線運價理性回調至25日22.5美元/噸左右,一周之內回調14%,后因超跌略有反彈。7月31日,巴西圖巴朗至青島航線運價為23.213美元/噸,較上期末上漲28.1%,本期平均值23.559美元/噸,較上期平均上漲35.5%,較去年平均值上漲5.3%。太平洋市場走勢與遠程礦航線相似。遠程礦航線運價暴漲,船東情緒高漲,加上澳洲礦商出貨穩定,太平洋市場運價順勢上漲。澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從上月末6.958美元/噸上漲至22日11美元/噸,漲幅58%。后續隨著FFA遠期合約價格影響現貨市場氣氛,以及遠程礦航線理性回歸,太平洋市場鐵礦石運價回調。7月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為26142美元,較上月末大漲68.8%。本期平均24751美元,較上期上漲53.6%,較去年同期平均上漲21.3%。西澳丹皮爾至青島航線運價為10.004美元/噸,較上期末上漲43.8%;本期平均值9.547美元/噸,較上期平均上漲29.4%,較去年同期平均值上漲7.7%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價先揚后抑。南美糧食航線,本期南美、黑海至遠東地區糧食船運需求旺盛,部分海岬型船鐵礦石貨盤用巴拿馬型船運輸,運力供應緊張局面凸顯,加上海岬型船市場暴漲、國際油價上漲以及FFA遠期合約價格回升等利好因素集聚,船東信心十足,南美糧食航線運價從上月末32.085美元/噸上漲至23日39.375美元/噸,漲幅22.7%。下旬,隨著海岬型船的回調,巴拿馬型船FFA遠期合約價格走跌,租家出貨放緩,船貨雙方價差變大,南美市場有所降溫,運價高位回落。7月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為38.094美元/噸,較上期末上漲18.7%,本期平均36.694美元/噸,較上期平均上漲12.5%,較去年同期平均上漲5.9%。太平洋市場,中上旬,南美市場的穩步上漲和海岬型船鐵礦石運價暴漲營造了積極氣氛,部分東澳海岬型船煤炭貨盤分拆成巴拿馬型船運輸,巴拿馬型船太平洋市場租金、運價上漲。下旬,隨著南美市場降溫和海岬型船高位回調,市場觀望氣氛濃厚,太平洋市場租金、運價有所回調。7月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為13395美元,較上期末上漲34.1%,本期平均12967美元,較上期平均上漲29.5%,較去年同期上漲22.4%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為12356美元,較上期末上漲33.0%,本期平均11900美元,較上期平均上漲28.3%,較去年同期上漲21.9%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為7.389美元/噸,較上期末上漲22.7%,本期平均7.152美元/噸,較上期平均上漲17.4%,較去年同期上漲13.8%。

  超靈便型船東南亞市場先抑后揚,月末回調。上旬,東南亞市場煤炭、鎳礦貨盤總體表現平平,中國北方港口貨盤稀少,大量船舶往南空放,外加內外貿兼營船基本在外貿市場,東南亞地區貨少船多,租金回落。中下旬,由于大中型船市場大幅上漲,部分南非、南美貨盤流入超靈便型船市場,船東選擇將船放至南美和印度洋等區域,東南亞運力有所減少,船多貨少的局面有所改善,租金止跌并強勁回升。月末,市場活躍度下降,租金松動回調。7月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為9242美元,較上期末上漲27.9%;本期平均8230美元,較上期平均上漲22.0%,較去年同期平均下跌9.2%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為11250美元,較上期末上漲21.3%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為6444美元,較上期末上漲10.9%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為8.199美元/噸,較上期末上漲18.2%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為8.429美元/噸,較上期末上漲7.9%。

 

----上海航運交易所信息部  莫云萍----

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