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國際干散貨運輸市場月度報告(2019.06)
時間:2019年07月04日   作者:佚名  點擊次數:次 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2019-07-04

  本期海岬型船兩洋市場活躍度較上期減弱,市場橫盤震蕩;南美糧食航線船多貨少,太平洋市場煤炭等貨盤較少,巴拿馬型船市場一路下跌,月底略有回調;超靈便型船市場低迷,下旬觸底回升。上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)呈“M”型走勢,平均水平低于上年同期,但明顯好于上期。6月28日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為917.73點、850.71點和1018.25點,分別較上期末上漲0.6%、0.2%和1.2%,本期平均值分別較上期上漲6.0%、3.5%和9.3%,較去年同期下跌11.0%、6.2%和16.4%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力增量較多。據克拉克森統計,截至6月底,全球干散貨市場運力總計11515艘,8.55億載重噸,較上月末增加440萬載重噸。其中海岬型船3.39億載重噸,較上月末增加236萬載重噸;巴拿馬型船2.12億載重噸,較上月末增加106萬載重噸;超靈便型船2.04億載重噸,較上月末增加66萬載重噸。

  本期海岬型船市場小幅回調后震蕩上行。宏觀層面,6月28日,品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格為116.6美元/噸,再次刷新2015年以來的最高水平。雖然高位運行的礦價刺激礦山增產動機,但今年巴西、澳洲鐵礦石發運量同比皆有所下滑。截至6月28日,沿海主要港口鐵礦石庫存為1.16億噸,較2019年年初下降約19%。航運市場上,本月巴西長航線市場呈震蕩上行走勢。月初市場上貨盤不多,成交價主要隨著國際油價和FFA遠期合約價格變化,巴西圖巴朗至青島鐵礦石航線運價在16-17美元/噸之間窄幅震蕩。下半月遠程礦航線上,主要礦商集中發貨,市場貨盤增多,運價小幅上漲。隨后,得益于FFA遠期合約價格和國際油價的持續上漲,加之市場傳出Vale Brucutu礦區將要復產,氣氛活躍,推動運價上漲突破18美元/噸的高位,據悉6月21日市場報出18.4美元/噸的年內最高成交價。隨后市場相對安靜,運價穩定在18美元/噸左右。6月28日,巴西圖巴朗至青島航線運價為18.120美元/噸,較上期末上漲11.4%,本期平均值17.393美元/噸,較上期平均上漲7.9%,較去年平均值下跌8.2%。太平洋市場本月呈“M”型橫盤震蕩走勢,5月底由于各大礦山持續在市場拿船,成交價格回升,進入6月隨著國際油價下跌,成交價小幅回落至7.2美元/噸左右。隨后隨著FFA遠期合約價格上漲,貨盤增多,加之巴西長航線市場的帶動,太平洋市場氛圍持續活躍,6月10日運價沖高至7.714美元/噸高位。隨后市場小幅調整,在7美元/噸以上窄幅波動。進入下半月,受巴西長航線大幅上漲帶動,西澳至青島鐵礦石航線運價穩中有漲,19日市場報出澳大利亞丹皮爾至青島航線運價7.95美元/噸,刷新年內最高水平。隨后FFA遠期合約價格和國際油價保持穩定,太平洋地區貨盤有限,成交清淡,運價迅速跌回7美元/噸以下。6月28日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為15484美元,較上月末上漲8.6%。本期平均16114美元,較上期上漲30.4%,較去年同期平均下跌1.0%。西澳丹皮爾至青島航線運價為6.958美元/噸,較上期末下跌3.3%;本期平均值7.380美元/噸,較上期平均上漲10.7%,較去年同期平均值下跌2.7%。

  本月巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價均弱勢下行,月末略有回調。南美糧食航線,一方面由于前期南美市場表現火熱,空放運力較多,導致市場上運力仍比較充足,南美糧食貨盤減少的情況下市場承壓;另一方面FFA遠期合約價格持續下跌,市場觀望情緒加重,外加國際燃油價格下跌,市場氛圍走軟,成交清淡,助推運價下行。巴西桑托斯至中國北方港口航線運價從月初34美元/噸以上一路跌破32美元/噸。臨近月末,隨著國際油價回調,運價略有回升。6月28日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為32.085美元/噸,較上期末下跌6.4%,本期平均32.605美元/噸,較上期平均下跌1.9%,較去年同期平均下跌4.3%。太平洋市場,月初印尼、中韓等地接連進入假期,貨盤減少,市場高位回調,加之月中印尼南加里曼丹暴雨引發洪水,影響當地煤礦作業及交通,煤炭發貨量進一步減少,市場表現疲弱,租金、運價持續承壓下行。臨近月末,太平洋市場上澳洲和NoPac的貨盤依然有限,但印尼煤炭貨盤略微復蘇,市場成交水平觸底回升。6月28日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為9991美元,較上期末下跌6.0%,本期平均10012美元,較上期平均上漲3.5%,較去年同期下跌14.1%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為9289美元,較上期末下跌5.2%,本期平均9272美元,較上期平均上漲6.8%,較去年同期下跌15.0%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為6.020美元/噸,較上期末下跌8.4%,本期平均6.092美元/噸,較上期平均下跌0.8%,較去年同期下跌8.5%。

  超靈便型船東南亞市場觸底回升。6月中上旬,受印尼開齋節的影響,東南亞市場煤炭貨盤寥寥無幾,月中印尼南加暴雨不可抗力,市場氛圍較弱。加之鎳礦、鋼材、鋁礬土等貨盤也不多,市場整體活躍度下降,區域內船多貨少局面凸顯,日租金快速回落。進入月末,鎳礦、鋁土礦等貨盤逐漸增多,即期運力相對緊張,市場成交水平觸底反彈。6月28日,中國南方/印尼往返航線日租金為7225美元,較上期末上漲1.8%;本期平均6746美元,較上期平均下跌13.2%,較去年同期平均下跌34.2%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為9273美元,較上期末上漲1.4%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為5813美元,較上期末下跌3.3%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.936美元/噸,較上期末下跌1.3%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為7.814美元/噸,較上期末下跌2.3%。

  

----上海航運交易所信息部  戴德棻----

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