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國際干散貨運輸市場月度報告(2019.05)
時間:2019年06月07日   作者:佚名  點擊次數:次 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2019-06-06

  隨著前期淡水河谷尾礦潰壩、澳洲惡劣天氣等不利影響逐漸消退,澳大利亞和巴西礦商加大出貨力度,海岬型船市場大幅反彈;南美糧食市場在中美貿易戰升級的影響下交易火熱,印度煤炭進口需求強勁,巴拿馬型船市場穩中有升;超靈便型船先揚后抑。本期國際干散貨運輸市場整體表現較好,各船型漲多跌少。上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)呈先穩后升走勢,平均水平低于上年同期,但明顯好于上期。5月31日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為911.98點、849.10點和1006.29點,分別較上期末上漲4.6%、1.3%和9.1%,本期平均值分別較上期上漲21.9%、13.5%和35.2%,較去年同期下跌15.2%、7.0%和24.1%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力增量略有上調。據克拉克森統計,截至5月底,全球干散貨市場運力總計11475艘,8.51億載重噸,較上月末增加238萬載重噸。其中海岬型船3.37億載重噸,較上月末增加77萬載重噸;巴拿馬型船2.11億載重噸,較上月末增加94萬載重噸;超靈便型船2.03億載重噸,較上月末增加51萬載重噸。

  本期海岬型船市場表現活躍,運價穩步回升。由于淡水河谷潰壩事件,其短期內仍無法恢復至以前的產量,市場對鐵礦石供應擔憂再次刺激鐵礦石價格走升。5月27日,品味為62%的澳大利亞鐵礦石價格為107.5美元/噸,為2015年以來的最高水平。礦價大漲,刺激礦商加快出貨步伐。另外,隨著采暖季限產結束,國內鋼廠高爐逐步復產,開工率上升至年內最高水平,5月31日為71.69%,鋼廠對鐵礦石需求上升,沿海主要港口鐵礦石庫存降至2017年2月以來的最低水平。截至5月31日,沿海主要港口鐵礦石庫存為1.24億噸,較2019年年初下降約13%。從宏觀指標來看,5月鐵礦石需求不錯。從運輸市場來看,“五一”節前市場成交活躍,巴西主要港口嚴重的壓港帶來船舶周轉放緩,加之即期運力偏少,巴西圖巴朗至青島航線運價升至16美元/噸之上。節后由于缺乏貨盤支撐,運價快速回落至8日14.6美元/噸左右。中旬,由于太平洋市場鐵礦石船運持續活躍,空放至巴西地區運力不足,巴西圖巴朗至青島航線運價再次回升至24日16.7美元/噸左右。月底,淡水河谷表現安靜,貨盤較少,運價小幅回調。5月31日,巴西圖巴朗至青島航線運價為16.267美元/噸,較上期末上漲1.0%,本期平均值16.125美元/噸,較上期平均上漲23.4%,較去年平均值下跌8.2%。太平洋市場,節前澳洲各大礦商趕在“五一”節前集中發貨,市場成交火爆,加上國際油價大漲,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價猛漲至7.5美元/噸。節后,市場轉入平靜,運價快速回落至8日的6美元/噸之下。中下旬,澳大利亞各大礦山持續在市場拿船,市場氣氛活躍,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價震蕩回升至29日的7.446美元/噸(年內最高水平)。5月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為14256美元,較上月末上漲8.3%。本期平均12354美元,較上期平均大幅反彈112.1%,較去年同期平均下跌25.7%。西澳丹皮爾至青島航線運價為7.198美元/噸,較上期末下跌4.7%;本期平均值6.669美元/噸,較上期平均上漲25.3%,較去年同期平均值下跌12.3%。

  本月巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價均穩步上行,月末略有回調。糧食航線,由于處于南美糧食出口旺季,市場交投活躍;中美貿易戰升級,市場對南美預期進一步升溫;FFA遠期合約價格上揚,市場看漲氣氛濃厚,巴西桑托斯至中國北方港口航線運價從月初32美元/噸穩步漲至34美元/噸之上。5月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為34.330美元/噸,較上期末上漲7.8%,本期平均33.220美元/噸,較上期平均上漲4.8%,較去年同期平均上漲2.5%。太平洋市場,由于國際煤價不斷走低,進口煤優勢相對明顯,刺激采購,本期印尼和澳洲煤炭貨盤不少,加上不少運力空放南美,巴拿馬型船太平洋市場租金穩步上升。5月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為10632美元,較上期末上漲18.4%,本期平均9674美元,較上期平均上漲15.1%,較去年同期下跌16.0%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為9794美元,較上期末上漲29.5%,本期平均8684美元,較上期平均上漲25.0%,較去年同期下跌19.7%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為6.570美元/噸,較上期末上漲12.3%,本期平均6.142美元/噸,較上期平均上漲10.7%,較去年同期下跌5.7%。

  超靈便型船東南亞市場先揚后抑。上半月,由于5月中旬裝期的煤炭貨盤較多,市場表現不錯,中國南方/印尼往返航線日租金從7300美元漲至15日8000多美元。下半月,隨著印尼開齋節的臨近,煤炭貨盤逐漸減少,鎳礦、鋼材、鋁礬土等貨盤也不多,市場整體活躍度下降,船多貨少局面凸顯,日租金快速回落。5月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為7100美元,較上期末下跌3.9%;本期平均7771美元,較上期平均上漲12.5%,較去年同期平均下跌26.4%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為9145美元,較上期末下跌2.5%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為6013美元,較上期末下跌2.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為7.026美元/噸,較上期末下跌2.2%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為7.996美元/噸,較上期末下跌3.1%。

 

----上海航運交易所信息部  莫云萍----

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